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Fatigué des mensonges de Trevor Miller, Markie More, un bel étalon roux décide cependant de donner à son petit ami une chance de plus d'être le genre de partenaire qu'il recherche. Trevor promet qu'il ira mieux et Markie lui dit que les mots ne veulent rien dire et qu'il devra le prouver. Trevor, prenant cela comme un défi, emmène Markie dans la chambre et le jette dans son lit, l'embrassant fort pendant qu'il enlève Markie de ses vêtements et commence à le sucer. Le pénis de Markie grandit dans la bouche de Trevor, il regarde Markie, sourit puis il appuie sa tête sur sa bite et fait s'étouffer Trevor avant de la sortir de son pantalon. Il lui rend la pareille en suçant le pénis de Trevor avant d'enfoncer son pénis sans capote dans le cul de Trevor.
