Chauds et humides – Vadim Black baise Devin Franco

Après s'être amusé à voler le maillot de bain de Devin Franco, Vadim Black se rends comte qu'il a une énorme érection. Vadim saisit le sexe de Devin et le met dans sa bouche. Il travaille sa bite par des vas et viens tout en le massant avec sa langue. Puis Devin prend le contrôle et enroule ses lèvres autour du pénis de Vadim, préparant l'étalon pour qu'il puisse l'enculer. Devin veut que Vadim soit à l'intérieur de lui et offre son trou à Vadim pour qu'il puisse l'ouvrir avec sa langue avant la sodo.