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Assis sur le canapé, juste en sous-vêtements, les jeunes Dave Andrews et Evan Saint sont prêts à jouer. Un baiser commence, avant qu'Evan ne se dirige vers la grosse bite de Dave. Une fois qu'il a bien lustré sa queue, Evan s'empale dessus , puis se fait sodomiser son petit cul par derrière à 4 pattes. Les jeunes mecs plein d'imagination finissent par éjaculer chacun leur tour sur leurs torses secs et imberbes.
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