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Leo Grand fait ses débuts en studio porno dans une scène sans préservatif très spéciale avec son petit ami Blake Mitchell ! Dans cette lettre d'amour à leur relation, ils nous offrent une vision intime de leur vie ensemble depuis le début jusqu'à aujourd'hui– ; incluant un aperçu romantique et érotiquement intense de leur vie sexuelle. Etre ensemble, ils se caressent et admirent les bâtons qui poussent, Léo fait l'expérience de Blake et le suce ensuite avec un enthousiasme grandissant et obscène. Leo fait plaisir à son homme en lui donnant plusieurs gorges profondes avec une facilité remarquable, ce qui a conduit Blake à l'aspirer de nouveau. Bientôt, Blake étend Léo sur son dos pour nourrir son pénis dans sa gorge et finit par se pencher pour l'aspirer profondément dans un 69 sensuel. Blake n'a pas mis longtemps à s'intéresser à lécher et à toucher le cul de Leo pour lui demander de monter sur son pénis. Leo se détend sur la bite épaisse de Blake et se baise lui-même avant de céder à Blake poussant profondément en lui. Avec le temps, Blake tourne Leo et reprend ses mouvements vers le haut et bientôt Leo saute avidement sur sa bite.
