Après un plongeons dans la piscine Adrian Hart s’allonge sur une chaise de jardin. Quand il aperçoit Skyy Knox près de la piscine, Adrian s’approche et s’agenouille pour remplir sa bouche de la bite noire de Skyy. Après avoir limé sa bouche près de la piscine, Skyy se penche pour goûter à l’immense membre d’Adrian. Du gland jusqu’à la base, il s'applique à lui faire une fellation savoureuse tout en lui malaxant ses grosses couilles. Pour plus d'intimité, Skyy et Adrian se dirigent dans la chambre où Skyy jette Adrian sur le lit et plante son visage entre les fesses d'Adrian. Après avoir bouffé son anus serré il tapote sa queue sur le cul d’Adrian, puis glisse son membre au travers. Skyy livre à Adrian une sodomie bareback sans relâche. Le passif aime la sensation de la bite de Skyy dans son trou mais veut lui-même prendre le contrôle donc il s'execute en échangeant les rôles. Skyy tient ses jambes en l'air et prend toute la longueur de la tige raide d'Adrian dans son cul. Skyy s’assied à son tour et Adrian monte pour s’empaler de nouveau sur la bite de son acolyte. Ils baisent comme des bêtes jusqu'à ce que le passif ne puisse plus se retenir et lâchent fontaine de sperme sur ses abdos dessinés. Quand ce sera au tour de Skyy, il martèle le trou d’Adrian et lâche une charge de sperme qu'il tasse dans le cul.
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