James prépare sa salle de jeux quand il entend frapper à la porte et va laisser Jay entrer. Jay est un peu nerveux quand il entre dans l'espace, mais James prend le contrôle et commence par l'embrasser et le tâtonner. Il pousse Jay à genoux et lui fait caresser sa bite à travers sa sangle de jock pendant un certain temps avant de le retirer et de le pousser dans sa gorge. Jay est impatient de plaire à son monsieur alors qu'il suce la grosse bite longue de James. James se penche alors sur Jay et se met à anulingus son cul poilu. Il suce ensuite la bite dure de Jay pendant un moment avant de le pencher sur le banc et de le baiser brutalement. James laboure sa grosse bite crue au fond du cul impatient de Jay dans trois positions jusqu'à ce que Jay ne puisse plus se retenir et tire sa charge sur lui-même. James se penche ensuite sur Jay et continue de le baiser avec sa longue bite encore plus avant de se retirer et de tirer sur le cul poilu de Jay. Prendre plaisir!
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