Morgen, un beau guerrier asiatique aux cheveux couleur bronze poli, fait une entrée surprenante dans le dojo et veut rejoindre la compétition pour choisir le nouveau maître. Il est fort, beau et talentueux au combat, mais quelles sont ses motivations? Yowei lui fait visiter l'école et remarque que Duncan le regarde avec méfiance. Yowei propose de s'entraîner avec l'étranger, et Duncan l'encourage secrètement à séduire Morgen et à en savoir plus. Ils se battent férocement au sol, puis Morgen épingle Yowei et lui écrase l'entrejambe au visage. Ils s'embrassent et poussent leur jeu érotique plus loin. Morgen retire son uniforme de combat et passe une main le long de l’entrejambe de Yowei. Sa bouche passe du grignotage des tétons du jeune combattant à sa bite dure. Les muscles tendus des abdos de Yowei ondulent alors que son corps répond à chaque pincement et caresse. Morgen sort son gros flop d'outil de son pagne alors qu'il se déplace derrière Yowei et se presse dans son cul. Ne trahissant aucune émotion, Morgen entre adroitement le jeune étalon et pompe sa queue profondément et fort. Yowei se retourne pour lutter sa langue avec celle de Morgen dans un enchevêtrement viril de corps. Il se tourne sur le dos et enroule ses jambes autour de Morgen, puis grimpe sur le dessus pour une chevauchée agressive. Morgen s'enfonce droit dans son adversaire, tenant ses hanches alors qu'il guide sa queue jusqu'à la racine. Dans le coin, nous voyons Duncan regarder et se pencher pour caresser sa bite dans l'excitation. Il se rapproche de la paire et se joint à eux, tenant la cheville de Yowei pour épingler ses jambes plus loin. Morgen s'écarte pour donner à Duncan sa chance dans le trou serré et lisse. La mâchoire de Yowei s'ouvre pour prendre la bite de Morgen alors qu'il se fait percuter les fesses. Coincé entre les deux hauts puissants, Yowei se fait tremper la poitrine et le ventre de sperme viril.
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