Le mec musclé brésilien ciselé Douglas Ferraz est dur comme un roc lorsque son jeune derrière sort l'outil de bronzage épais de son slip de sport. Après que Joao se soit mis à genoux et ait sucé la grosse bite du monstre latin, Ferraz le tire et presse leurs corps de plage serrés ensemble. Il plonge pour prendre une bouchée du cul rebondi de Joao, faisant courir sa langue le long de la fissure poilue. La bite du mec brésilien chaud apparaît, prêt pour une baise profonde. Douglas enfonce sa bite brute dans la racine floue pendant que Joao broie ses fesses dans l'envahisseur chaud. Les deux baiseurs durs gémissent avec un plaisir animal débridé quand Joao grimpe et chevauche la viande épaisse à cru. Douglas baise une charge éclaboussante hors de lui, se retire pour viser une giclée chaude et juteuse au trou tremblant de Joao.
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