En mordillant l'oreille de JR Matthews, le beau et ténébreux Dakota Rivers a le mâle musclé sous son charme. L'étalon poilu Sean Stavos saute dans la piscine pour se lancer dans l'action, les trois s'amusant avant de sortir leurs corps trempés de la piscine. Le trio prend instantanément la position dans une variété de chaînes de succion qui ont leurs trois boners éclatants recouverts de broche. Les gémissements masculins et les encouragements verbaux de Sean et Dakota emplissent l’air: c’est bien! murmure un Dakota essoufflé alors que la caméra capture chaque centimètre carré de son physique surhumain. Après avoir tiré leurs liasses sur le corps sombre et velu de Sean, JR se place entre les deux sommets. Sean crache sur le cul bombé de JR, encerclant le goujon barbu - dont la bouche se fait fourrer à l'autre bout par Dakota. Sean baise JR alors que leurs deux balles rebondissent. Dakota monte au-dessus du fond pour nourrir le laboureur Sean avec son outil dans une image chaude, puis prend son tour dans le cul de JR. Avec son propre boner écarté sous ses jambes, JR suce le gémissant Sean. Le trio gicle à nouveau, y compris un jet chauffé à blanc de Dakota qui recouvre le corps du passif. Sean claque sa bite sur l'épaule de JR - puis se penche pour un dernier baiser avec Dakota.
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