Nettoyant la piscine, Brad Kalvo, costaud et poilu, se trouve derrière le beau mâle black Race Cooper. Brad suce la grande beauté de Race, son visage fouetté avant que sa bouche ne se fasse baiser. Race rend la pareille, glissant jusqu'à la base de l'aine touffue de Brad. Race se fait grignoter le trou, Brad caresse la grosse bite de Race alors qu'il le mange. Race se fait labourer par derrière avant de se mettre sur le dos, ses abdos serrés et sa bite raide. Les exclamations de la course s'intensifient avant qu'il ne lâche sa charge, Brad jetant alors son sperme sur les couilles du passifs.
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