Roman Todd & Scott Finn

S'entraînant à travailler sur ses pouvoirs magiques, Roman Todd pratique ses tours avec le professeur Collin Simpson. Peu de temps après, Roman s'ennuie de jouer avec sa baguette et veut jouer avec la baguette de Collin à la place. Les deux se dirigent vers la chambre où commence la vraie magie de Roman & Collin. Peu de temps après, Roman s'ennuie à nouveau et jette un sort sur Collin, le faisant se transformer en un autre homme. Excité que sa magie ait fonctionné, Roman est heureux de voir le magnifique Scott Finn posé devant lui! Les deux ont des relations sexuelles envoûtantes jusqu'à ce qu'ils libèrent tous les deux leurs charges!