La saison de Noël dans l'hémisphère sud est très chaude et Sly, Tommy et Daryl profitent de leur arbre de Noël entièrement assemblé et de leurs cadeaux en dessous, s'amusent et tout devient très chaud. Ils lèchent leurs membres dressés et Sly, qui est le plus actif, se propose d'être le mâle alpha de la situation. Alors Tommy et Daryl acceptent toutes leurs demandes. Tommy est pénétré par Daryl comme Sly l'ordonne, mais Sly rejoint ensuite un train de pénétrations par derrière. Puis Daryl s'assoit sur le pénis en érection de Tommy, tandis que Sly met son membre en érection dans leur bouche. Puis à nouveau Sly décide de pénétrer Daryl. Finalement, Sly et Daryl jettent leur sperme dans la bouche de Tommy et son membre explose également sur son corps. Un chef-d'œuvre de Noël avec tous les ingrédients qui laisseront tous les spectateurs très chauds.
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