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Le daddy latin Carlo Cox embrasse le garçon Rheo Stone dans le salon. Carlo attrape le cul rond de Rheo, le sentant lisse et chaud sous ses doigts. Ils enlèvent leur chemise et Rheo lèche les fosses viriles de Carlo, puis grignote son pincement percé. Le pantalon de Carlo se détache et Rheo suce sa grosse bite. Rheo ouvre grand pendant que Carlo lui baise le visage. Ils finissent de se déshabiller et la longue queue de Rheo se détache de son jock. Carlo souffle la tige en forme de serpent et ils s'embrassent sur le canapé. Rheo redescend sur Carlo et remplit sa bouche de viande latine. Carlo joue avec le trou de Rheo alors qu’il se fait sucer. Il s'assied pour pouvoir se régaler du doux trou de Rheo, en le mangeant deux fois. Rheo est prêt à prendre la bite et Carlo enfonce lentement sa perche à l'intérieur du garçon. Carlo frappe lourdement, va au fond des balles avec son énorme verge. Rheo ouvre son cul et s'assoit sur la bite palpitante de Carlo. Carlo frappe Rheo par le bas, saisissant la taille du garçon, le faisant rebondir sur son bassin. Rheo est allongé le dos sur le canapé et Carlo se faufile en lui sur le côté. Rheo Stone jette du sperme sur son ventre tout en se faisant baiser profondément. Carlo Cox caresse le sperme de sa bite, libérant une charge épaisse sur son corps poilu.
