Le musclé Paul Fresh et le jeune jock Martin Polnak s'embrassent passionnément. Bientôt, Paul suce un Martin nu qui s'assoit sur une chaise. Paul se lève, laisse tomber son short et Martin attrape sa grosse perche non coupée. Martin souffle Paul pendant qu'il se caresse. Paul se couche et Martin lui lèche le cul. Martin veut la bite brute de Paul à l'intérieur alors il chevauche Paul et s'assoit sur sa tige à cru. Martin rebondit de haut en bas alors qu'il se branle. Paul le frappe fort d'en bas. Martin se met à quatre pattes et Paul le baise puissamment, ses muscles ondulant alors qu'il s'enfonce à cru dans le jeune trou de Martin. Ils font une pause et Paul suce la bite de Martin, laissant reposer son cul. Mais pas pour longtemps. Martin s'allonge et Paul se jette sur lui, claquant sa bite crue profondément à l'intérieur. Avec Paul à cru à l'intérieur de lui, Martin pulvérise son sperme sur ses abdos plats. Paul Fresh sort et jouit sur le trou de Martin. Paul utilise sa bite humide brute pour pousser son sperme à l'intérieur, ensemencant Martin Polnak. Ils se terminent par un baiser chaud.
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