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Jetons un coup d'œil à un couple brésilien sexy le matin. Adan Stefan s'assure qu'il a l'air bien dans un miroir lorsque John Cruz entre derrière lui. Adan porte un jock et John porte un slip. John arrive derrière lui caressant et embrassant Adan. Le couple s'embrasse puis se dirige vers le bain à remous. John et Adan s’entendent passionnément dans la baignoire puis John encercle le trou d’Adan. Ils pénètrent dans une petite piscine avec une cascade et continuent leur session passionnée. Bientôt, les sous-vêtements se détachent et Adan est à nouveau bordé. Ils sortent de la piscine et John s'allonge sur une chaise longue. Adan suce sa bite puis se met à genoux pour que John puisse le baiser à cru par derrière. Adan se fait sucer et ils 69 avant qu'Adan ne s'assoie sur la bite crue de John. John le frappe à cru d'en bas. Adan s'allonge et John le frappe brutalement. Avec Adan couché sur le ventre, John pompe sa bite crue en lui à cru. John chevauche Adan en caressant sa bite pour nourrir Adan sa charge. La pensée de goûter le jus de John pousse Adan à tirer sur sa charge. Voyant cela, John jette son sperme dans la bouche d’Adan, puis revient en arrière et lèche le sperme d’Adan sur ses abdos. Ils s'embrassent, mélangeant leur sperme brésilien ensemble.
