Le papa musclé Adam Sins et le pendu Tyler Morgan se réveillent dans leur chambre. Tyler est excité pour autre chose que le petit-déjeuner et embrasse le corps tatoué d'Adam pendant qu'il dort. Le garçon descend sur Adam, sort la grosse bite du jockstrap et la gorge profonde. Alors que sa bite devient plus dure, Adam se réveille et ils s'embrassent. Les jocks se détachent et Adam souffle sur la tige dure de Tyler. Adam monte et suce les pincements percés de Tyler avant de lécher ses fosses chaudes. Tyler se lève et baise la gorge d'Adam avant de lui enculer son cul musclé. Le garçon glisse sa longue queue dans le cul d'Adam. Il frappe agressivement le doux trou de papa. Adam chevauche Tyler et le garçon le frappe par le bas. Adam s'allonge sur le dos et Tyler remplit son cul serré de bite, martelant sans relâche. Tyler Morgan se retire et donne à Adam un soin du visage épais. Adam Sins traite le sperme de sa propre bite et Tyler le suce proprement. Papa et garçon partagent un baiser chaud du matin.
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