Après une journée sur l'eau, Scott DeMarco et Cesar Rossi se promènent pour profiter de la nature. Être dehors les rend chauds et moites et leurs vêtements se détachent. Cesar frappe d'abord ses genoux pour enrouler ses lèvres autour de l'épaisse verge de Scott. Après s'être fait baiser la gorge, Cesar se penche pour avoir son propre plaisir oral. Quand Scott voit le trou de Cesar, il plonge droit dedans, léchant sa langue dans et autour du cul de Cesar. Maintenant que le cul de Cesar est lubrifié, ils se couchent sur le côté et Scott se glisse dans le trou d'homme de Cesar. L'alésage du cul se développe jusqu'à ce que Scott donne une pause aux fesses de Cesar, en suçant sa grosse perche.Scott veut plus de trou alors Cesar se penche et Scott plonge dans son cul débraillé. Au fur et à mesure que l'excitation sexuelle monte, Cesar monte la bite de Scott pour la conduire jusqu'à la fin. Tout en baisant sur la grosse bite, Cesar décolle avec des cordes épaisses qui font mousser les abdos de Scott de sperme. Pour l'achever, Cesar suce la bite qui était juste dans son cul jusqu'à ce que Scott suinte une grosse charge pour que Cesar savoure.
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