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Le papa musclé Nick Capra et le jeune étalon Casey Everett s'embrassent dans le salon. Ils enlèvent leurs chemises et Casey embrasse le corps ciselé de Nick. Casey accorde une attention particulière aux fosses poilues de Nick. Il prend l'air du monstre de Nick et l'avale jusqu'à la base. Nick descend et donne à Casey un peu d'amour oral en retour. Il prend chaque centimètre carré de la bite dure de Casey dans sa gorge. Casey monte sur les 4 sur le canapé en attendant avec impatience l'outil épais de papa Nick. Nick mouille le trou de Casey, prêt à le remplir avec son énorme outil. Perçant le cul du garçon, Nick y glisse sa bite. Nick est assis sur le canapé et Casey chevauche la bite de papa en la prenant comme un champion. Ils le changent. Casey s'allonge sur le sol et enroule ses jambes autour du corps musclé de Nick. Nick enfonce sa bite dans le trou du jeune étalon. Ils retournent sur le canapé et Casey chevauche la bite de Nick face à lui. Nick doit frapper au bon endroit parce que Casey éjacule de son membre palpitant. Nick se retire et utilise le sperme de Casey comme lubrification. Secouant sa bite furieusement jusqu'à ce qu'il tire sa charge, ayant un avant-goût de son sperme à la fin.
