Nous trouvons Jake Waters et Jeremy Spreadums sur le canapé, en train de s'embrasser passionnément avant que Jeremy ne descende la poitrine musclée de Jake, en prêtant une attention particulière aux mamelons sensibles de Jake. Jeremy retire le slip de Jake et avale la grosse bite de Jake. Jake est surpris par la facilité avec laquelle Jeremy peut avaler toute la bite de Jake, jusqu'à la racine, proclamant qu'il se sent vraiment bien. Jake continue de jouer avec ses propres tétons pendant que Jeremy suce et gorge la bite de Jake de manière experte. Jeremy se lève et Jake se déplace au sol alors que Jake retire le slip de Jeremy. Jake se met rapidement au travail en suçant la bite de Jeremy et en tirant sur ses couilles. Ces deux gars adorent jouer aux tétons - Jeremy ajuste ses propres tétons et jette la tête en arrière pendant que Jake le suce profondément. Alors que Jeremy approche de l'orgasme, il se penche en avant et donne à Jake un autre baiser passionné avant de secouer sa charge sur la langue de Jake, dont certains se répandent sur le sol.
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