C'est un moment tendre alors que Connor et Jesse s'embrassent sur le canapé. Ils ont tous les deux réservé un moment spécial pour être proches et intimes, prenant leur temps et profitant simplement de la compagnie de l'autre. Bien sûr, ce serait mentir de dire que leurs intentions sont platoniques. Connor aime à quel point l'homme trans est fort et costaud, sentant ses grosses cuisses alors que leurs langues glissent l'une sur l'autre. Et pour Jesse, il adore la façon dont la grosse bite massive du haricot roux se gonfle au premier contact, remplissant ses mains pendant qu'il se masse les reins. Jesse retire ses vêtements et enlève le short de Connor, lui donnant un coup d'œil à l'énorme pôle que possède le grand minet. Non seulement il se dresse incroyablement haut, mais il est épais et épais jusqu'à la base ardente. Jesse secoue la tête de haut en bas, travaillant le manche et envoyant Connor dans une transe de plaisir profond. Connor peut simplement s'asseoir et sentir tout cela l'envahir, regardant son partenaire dans les yeux alors qu'il se rapproche de plus en plus de l'orgasme. Avant que Connor ne puisse se libérer complètement, Jesse se lève sur lui, le monte et le chevauche alors qu'il abaisse son trou affamé sur lui. Les yeux de Connor s'écarquillent alors que les jambes épaisses de l'homme musclé s'écartent et l'engloutissent dans sa chatte humide. Connor gémit alors que la sensation fait ressortir sa nature passionnée, l'amenant à mettre Jesse sur le dos et à le piquer profondément par derrière. Jesse tient sa bite et ses jambes pendant que Connor le travaille, les amenant tous les deux à une conclusion complètement satisfaisante!
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