Faire du cheval avec votre copain peut se transformer en quelque chose de plus... si vous le permettez. Vitali et Tom sont deux amis qui se promènent sur le canapé, ce qui se transforme soudainement en une séance de maquillage chaude et sexy. Vitali enlève sa chemise, puis enlève la chemise et le pantalon de Tom, révélant une belle bite bien dure. Passé le point de non-retour, il prend la bite dans sa bouche, travaillant autour de la tête et de la hampe avec sa langue. Tom aime la sensation mais est prêt à poser ses lèvres sur la bite de Vitali. Vitali aime une bouche chaude sur sa bite et pousse la tête de Tom vers le bas pour aller plus loin, ce qui le rend plus dur. Maintenant prêt à baiser, il penche Tom pour avoir un bon aperçu du trou de baise de son garçon avant de le remplir lentement avec sa queue. Tom adore la sensation d'être rempli d'une bite chaude mais Vitali s'assoit bientôt sur le canapé pour qu'il puisse rebondir pendant un moment, frappant tous ses points. Après quelques minutes à chevaucher la bite, il est temps de changer et de laisser Vitali le baiser sur le dos jusqu'à ce qu'ils tirent tous les deux leurs charges.
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