Angel Crush et Felipe Rivero sont des brutes latinos de Mexico, qui s'embrassent et apprennent à se connaître. Felipe passe une main autour de l'arrière de la tête d'Angel pour le tirer plus loin sur sa grosse bite juteuse. Des tas de salive coulent dans la bouche d'Angel alors qu'il halète pour reprendre son souffle, tandis que Felipe enfouit un doigt dans la fente du cul lisse et avide de bite d'Angel. Il s'accroupit derrière pour avoir un avant-goût musqué de ce doux trou, et Angel remue son cul devant le visage de l'homme sexy. Lubrifié et ouvert à partir de l'anulingus, le trou d'Angel est prêt pour les poussées profondes de Felipe alors qu'il laboure à cru. Angel se met à quatre pattes pendant que Felipe perce d'en haut. Accélérant, ces deux chauffent jusqu'à une ébullition rapide. Felipe se retire, laisse un jet de liquide pré-éjaculatoire chaud couler le long de la fissure lisse d'Angel avant qu'il ne revienne pour les dernières poussées profondes. Angel bat sa queue et la perche de Felipe se gonfle en position de tir. Il attrape les cuisses écartées d'Angel et gicle son sperme profondément à l'intérieur.
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