On retrouve Max Romano assis sur sa chaise alors que Cesar Rossi entre dans la pièce avec un bandeau sur les yeux et des attaches aux poignets. Cesar sécurise Max dans sa chaise, puis se penche en avant et commence à embrasser et à explorer le corps poilu de Max. Cesar s'agenouille et tire la bite dure comme le roc de Max à travers sa braguette, puis Cesar commence à vénérer la bite de Max avec sa bouche. Cesar ajoute du lubrifiant et continue à gorger la bite de Max alors que Max gémit de plaisir. Il ne faut pas longtemps avant que Max se tortille sur sa chaise et avertisse que César va le faire jouir. Cesar ralentit, enlève le boxer blanc de Max, puis se remet au travail en suçant les couilles de Max. Cesar amène à plusieurs reprises Max au bord, alternant entre travailler la bite de Max et se tenir debout pour caresser la poitrine velue de Max. Max supplie Cesar de continuer, mais Cesar est déterminé à faire attendre Max le plus longtemps possible. Lorsque Cesar décide que Max peut jouir, il accélère le rythme, travaillant la charge de Max avec ses mains. La jambe de Max commence à se contracter, puis Max commence à tirer corde après corde de sperme, pulvérisant partout le bras, la main, le sol de Cesar et dribblant ses couilles. Cesar se penche en avant pour goûter la charge de Max, puis se lève pour donner un baiser à Max avant de retirer le bandeau de Max et de sortir de la pièce.
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