On retrouve Adrian Rose et Max Romano en short, en train de s'embrasser sur le lit. Bientôt, les deux se caressent les renflements avant de retirer leur short juste assez pour révéler leurs bites. Adrian explore avec enthousiasme la poitrine velue de Max, léchant et embrassant les mamelons de Max. Les deux enlèvent complètement leur short, puis Max prend le contrôle, se mettant à genoux et se servant de l'impressionnante bite non coupée d'Adrian. Max et Adrian échangent leurs places, avec Max allongé sur le dos pendant qu'Adrian suce profondément la grosse bite de Max. Si vous avez regardé les autres scènes d'Adrian, vous saurez qu'Adrian adore faire des fellations profondes et bâclées, et celle-ci ne fait pas exception. Adrian prend la bite de Max profondément jusqu'à ce qu'il soit littéralement bâillonné, ce qui ne fait que l'encourager à aller plus fort. Les deux places s'échangent une fois de plus, puis Max se met à quatre pattes sur le bord du lit, permettant à Adrian d'accéder à son cul. Adrian se met rapidement au travail en crachant sur le trou de Max et en lui baisant la langue, le préparant à accueillir sa bite. Bientôt, Adrian est au courant, claquant sa bite profondément dans le cul de Max alors que Max gémit. Adrian se penche vers l'avant et attrape les épaules de Max pour faire levier. Adrian devient créatif et lève sa jambe gauche sur le lit, donnant à la caméra une vue encore meilleure alors qu'il enfonce sans relâche plus profondément dans le cul de Max. Max se penche en arrière et attrape la jambe d'Adrian, se préparant alors qu'Adrian regarde sa bite disparaître dans le cul de Max. Adrian s'allonge sur le lit, puis Max monte à bord, s'abaisse sur la bite d'Adrian et chevauche dans une position de cow-boy inversée modifiée. Adrian prend le relais, poussant ses hanches vers le haut dans le trou de Max avant que les deux ne trouvent un rythme. Max s'allonge sur le dos sur le lit alors qu'Adrian replonge. Les deux se regardent profondément dans les yeux alors qu'Adrian laboure le cul de Max. Ils s'arrêtent pour s'embrasser et nous regardons de derrière l'action se poursuivre. Se sentant approcher de l'orgasme, Max commence à caresser sa queue alors qu'Adrian continue de le baiser. Max annonce qu'il va jouir, ce qui est clair car il a déjà laissé échapper un flux constant de liquide pré-éjaculatoire qui a saturé son pubis. Soudain, Max tire une énorme charge qui tire clairement au-dessus de sa tête, à travers le lit et sur le sol. Adrian se retire et ajoute sa charge au mélange, créant un énorme gâchis sur l'estomac et la poitrine poilus de Max que Max frotte joyeusement pour sa fourrure. Absolument épuisé, Adrian tombe en avant et les deux partagent un baiser.
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