On retrouve Cesar Rossi et Killian Knox en train de s'embrasser sur le lit. Cesar se sert rapidement de la bite de Killian, déplaçant le short de Killian sur le côté pour sortir sa bite dure avant de se pencher et de la prendre dans sa bouche. Killian gémit de joie alors que Cesar prend sa queue profondément. Killian place une main sur l'arrière de la tête de Cesar et encourage gentiment Cesar à l'approfondir. Cesar oblige alors que Killian pousse ses hanches vers le haut. Killian enlève son short et Cesar se remet au travail en lui gorgeant la bite. Prêt à rendre la pareille, Killian échange sa place avec Cesar, décollant le short de Cesar pour exposer la bite dure et non coupée de Cesar. Killian prend immédiatement la bite de Cesar dans sa bouche et dans sa gorge avant de s'arrêter pour se livrer à son fétichisme des pieds. Killian soulève la jambe de Cesar et explore le pied gauche de Cesar, puis se remet en position, frottant le haut de sa tête lisse sur la bite et les couilles de Cesar avant de le sucer profondément pendant que Cesar gémit de plaisir. Cesar se met à quatre pattes, donnant Killian a accès à ses pieds et à son cul. Killian adore frotter sa tête chauve sur les choses, en commençant d'abord par le bas du pied de Cesar, puis en remontant jusqu'au cul de Cesar avant de lécher et de baiser le trou de Cesar. De face, nous regardons la bite de Cesar se contracter pendant que Killian stimule le cul de Cesar. Killian jette sa tête en arrière, puis accélère rapidement le rythme, saisissant les épaules de Cesar pour faire levier et claquant ses boules de bite profondément dans le cul serré de Cesar. La paire s'arrête pour un baiser avant que Killian ne se déplace vers le bord du lit et se couche sur son dos . Cesar se met immédiatement au travail en tirant sur le trou de Killian alors que Killian lève ses jambes en l'air. Alors que Cesar est occupé à lubrifier le trou de Killian pour sa bite, Killian se penche et récupère une partie du précum qui s'est accumulé au bout de sa propre bite, l'amenant à ses lèvres pour un avant-goût. Cesar se lève, applique une quantité généreuse de lubrifie sa bite, puis la glisse dans le cul de Killian pendant que Killian lui caresse la bite. Nous regardons par derrière alors que Cesar claque sa bite au fond du trou affamé de Killian, ses couilles claquant contre les joues de Killian avec un claquement satisfaisant. Alors que Cesar approche de l'apogée, il se retire et peint les couilles, les joues et le trou de Killian avec sa charge avant de glisser sa bite dans le cul de Killian. Sentant que l'orgasme de Killian approche à grands pas, Cesar soulève les jambes de Killian vers le ciel alors que Killian hurle de plaisir. Killian pompe une épaisse charge de son sperme qui suinte de sa queue et sur son ventre poilu. Cesar se penche pour un baiser alors que Killian chevauche les dernières vagues de son apogée.
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