On retrouve Ryan St. Michael allongé sur le lit dans son boxer blanc alors que Cesar Rossi le rejoint. Cesar explore le corps poilu de Ryan, puis passe la jambe du boxer de Ryan, caressant et taquinant la bite de Ryan avant de la tirer à travers sa braguette. Les deux s'embrassent alors que Cesar caresse la bite de Ryan, puis Cesar se penche en avant et prend la bite de Ryan dans sa bouche. Ryan jette sa tête en arrière, gémissant et plaçant sa main sur l'arrière de la tête de Cesar, l'encourageant à aller plus loin. Cesar retire le boxer de Ryan, puis passe du temps à lécher et sucer les noix de Ryan avant de retourner à sa queue. Cesar se met à genoux et retire son short, exposant sa bite dure et non coupée. Avide de bite, Ryan se penche immédiatement en avant, prenant la bite de Cesar dans sa bouche avec enthousiasme. Les deux places s'échangent à nouveau alors que Cesar revient à la bite de Ryan. Ryan se met à genoux alors qu'ils se caressent les bites, puis Cesar s'agenouille en avant pour continuer à montrer ses talents de gorge. Ryan et Cesar se mettent en position 69, se suçant et se gorgeant mutuellement. Ryan tend la main et taquine le trou de Cesar avec le bout de son doigt. Alors que Ryan approche de l'apogée, il se met en position inclinée sur le lit pour que Cesar puisse consacrer toute son attention à la bite de Ryan. Les jambes de Ryan tremblent alors qu'il tire une charge épaisse sur la joue de Cesar. Cesar se met à genoux, à cheval sur la tête de Ryan, donnant à Ryan accès aux couilles de Cesar qu'il lèche fébrilement alors que Cesar tire sa charge sur la poitrine velue de Ryan, jusqu'à la cuisse de Ryan. Ryan nettoie pensivement la tête de bite de Cesar avec sa langue.
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