Justin Eros prépare la table de massage alors que Nate Stetson entre dans la pièce en peignoir. Justin demande à Nate d'enlever sa robe et de s'allonger sur la table. Nate fait rapidement ce qu'on lui dit. Justin commence le massage de Nate, en commençant par les épaules de Nate et en descendant. Nate dit à Justin qu'il peut aller un peu plus fort, alors Justin augmente un peu la pression. Nate gémit alors que Justin se penchait en avant, poussant son paquet contre le sommet de la tête de Nate. Justin ajoute de l'huile et la frotte sur le dos de Nate, puis Justin se déplace sur le côté de la table afin d'accorder une certaine attention au cul de Nate. Justin utilise ses doigts pour frotter les joues de Nate. Nous obtenons un aperçu de la tête de bite durcie de Nate sur le côté alors que Justin passe ses doigts de manière ludique le long de la fente de Nate. Justin se penche et taquine le trou de Nate avec sa bouche, l'embrassant doucement. Nate comprend l'allusion et se met en position de levrette, donnant à Justin un accès complet à son cul, sa bite et ses couilles. Nate ordonne à Justin de le manger un peu plus, alors Justin plonge, va vraiment en ville sur le trou de Nate alors que Nate gémit de plaisir. Justin tend une main en dessous, saisissant et travaillant la bite de Nate alors qu'il continue à manger le cul de Nate. Nate se retourne, révélant pleinement sa bite dure et poilue. Justin attrape un peu plus d'huile, puis continue le massage de Nate. Il ne faut pas longtemps à Justin pour concentrer ses énergies sur la bite de Nate - il se penche et la prend profondément dans sa bouche alors que Nate commence à tripoter la bite de Justin à travers son boxer blanc.
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