Cesar et Franco sont des compagnons de voyage secrètement excités l'un pour l'autre. Alors qu'il s'entraîne dans la salle de sport de l'hôtel, le caméraman remarque le renflement de Cesar et les invite dans sa chambre pour une conversation privée. Se sentant à l'aise ensemble, ils commencent à jouer avec la bite de l'autre jusqu'à ce que Franco ne puisse pas résister à la chance d'élever son compagnon.
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