Nous retrouvons Cesar Rossi et Drake Von allongés sur le lit en train de s'embrasser. Le couple explore le corps de l'autre, piaffant leurs renflements pendant qu'ils s'embrassent. Il ne faut pas longtemps à Cesar pour retirer le short noir de Drake. Cesar se penche et prend la bite dure de Drake dans sa bouche alors que Drake appuie sa tête contre la tête de lit. Drake ferme les yeux et gémit alors que Cesar essaie désespérément de prendre toute la grosse bite de Drake dans sa gorge. Cesar se penche et déboutonne son propre short, permettant à sa bite dure de sortir. Nous regardons entre les jambes de Drake alors que Cesar entraîne sa gorge pour accueillir de plus en plus la bite de Drake. Drake offre un coup de main en appuyant contre l'arrière de la tête de Cesar. Les deux enlèvent complètement leur short et Cesar se met à genoux alors que Drake se penche, prenant la bite non coupée de Cesar dans sa bouche chaude. Cesar gémit alors que Drake alterne une main entre travailler le manche de Drake et caresser sa propre bite. Le couple s'allonge en position 69, se prenant la bite dans la gorge avant que Cesar ne décide qu'il a besoin de cette bite dans le cul. Cesar chevauche Drake, taquinant la bite de Drake contre son cul avant de revenir en arrière pour la guider dans son trou. Cesar s'abaisse profondément sur la bite de Drakes, puis commence à se balancer d'avant en arrière. Drake place ses mains sur les hanches de Cesar alors que les deux trouvent un rythme. Cesar se retourne dans une position de cow-boy inversé. Drake prend le contrôle, baise vers le haut dans le trou de Cesar pendant que Cesar caresse sa propre bite. Nous regardons de près alors que Drake tire les boules de Cesar profondément sur sa bite. Cesar s'allonge et Drake se déplace vers le bord du lit, puis replonge dans le trou affamé de Cesar. Drake baise Cesar profondément alors que Cesar caresse sa propre bite. À l'approche de l'apogée, Drake se retire et casse sa noix sur les couilles de Cesar, puis se penche pour un baiser.
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