Le minet mignon Jean Gilliam venait de rencontrer Nico Vegas et pendant que Nico est occupé autrement, Jean localise une paire de sous-vêtements de Nico gisant sur le sol. Jean ramasse les sous-vêtements, enfouit son visage dedans et prend une longue et profonde inspiration en appréciant l'arôme musqué. Il s'allonge sur le lit de Nico où il continue à renifler les sous-vêtements et ça l'excite vraiment. Il commence à se frotter l'entrejambe mais son jean le gêne. Il dégrafe sa ceinture et sa fermeture éclair, baisse son pantalon et continue de frotter son renflement de plus en plus épais à travers ses sous-vêtements. Il renifle longuement les sous-vêtements de Nico, remonte sa chemise et commence à frotter les sous-vêtements sur son ventre. Nico se présente à la porte pour trouver Jean en train de groover sur ses sous-vêtements et la vue l'excite. Il rejoint Jean sur le lit où ils commencent rapidement à se déshabiller. Au moment où Jean voit la grosse bite non coupée de Nico au garde-à-vous, il ne perd pas de temps à descendre pour qu'il puisse prendre une bouchée de la viande de Nico. Bien sûr, ils font volte-face parce que Nico doit avoir un peu de la bite de Jean. Après des pipes mutuelles, Jean est tout échauffé et tout ce qu'il veut, c'est que Nico lui fasse une bonne baise. Nico se glisse derrière Jean et alors que Jean lève sa jambe, Nico enfonce sa bite profondément dans le trou impatient de Jean. Nico commence à marteler, enfonçant sa bite profondément et fort. Parfois, il ramasse ses propres sous-vêtements, en couvre le visage de Jean, permettant à Jean de respirer son odeur. Nico s'allonge sur le lit et Jean rampe dessus. Il se réinstalle sur la bite de Nico et le rebond commence. Jean veut enfoncer la bite de Nico aussi profondément que possible dans son trou. Alors que le rebond continue, Jean attrape sa bite palpitante et commence à caresser. Il devait être juste sur le bord parce qu'entre le martèlement du cul et ses caresses, sa bite ne pouvait tout simplement pas se retenir. Il commence à gicler du sperme partout, en enduisant sa main et son ventre. Nico ne peut pas non plus se retenir et dès qu'il sort du cul serré de Jean, il souffle d'épaisses liasses de sperme partout sur les couilles de Jean. Complètement satisfait, Jean se penche en arrière et les deux s'embrassent passionnément alors que la caméra passe au noir.
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