Le minet blond à grosse bite Josh Cavalin et son jeune copain sexy Jay Mantleray savent tous les deux que le petit-déjeuner le plus sain qu'un jeune homme puisse avoir pour commencer la journée est une délicieuse portion de bite dure, il n'est pas étonnant qu'ils incitent certains BoyFun dès qu'ils se réveillent. C'est sensuel et sexy alors que Josh, plus expérimenté, commence à explorer son nouveau copain lisse et scintillant, leurs lèvres se rencontrant tandis que les mains de Josh jouent sur ce corps lisse et jusqu'à la bite grandissante du jeune homme. dans sa petite culotte sexy. Josh est le premier à chercher un avant-goût, révélant à ses jeunes amis le pénis bombé de son petit sous-vêtement douillet et servant l'outil engorgé. Jay a une belle bite, si raide et charnue, son casque bombé est bientôt scintillant de liquide pré-éjaculatoire et de crachat tandis que son amant travaille son nob dans sa bouche, léchant et suçant partout. Même si le petit Jay est encore nouveau à jouer avec d'autres garçons, il a hâte de mettre sa propre bouche sur le pénis dur de son ami, de lui rendre la pareille et de s'entraîner un peu plus. Il apprend à vraiment apprécier le goût de la bite. Cela fait certainement l'affaire pour les deux. Josh veut cette bite dure dans son petit trou cru et Jay est super dur et prêt à livrer, s'allongeant et laissant son ami empaler son pucker serré sur la viande chaude, se déplaçant de haut en bas sur la pointe pointue. Jay montre qu'il a appris quelques choses quand il prend son pote par derrière, pompe son pénis juvénile dedans et dehors, puis met Josh sur le dos pour l'amener à sa finition crémeuse. Avec la bite de son garçon en bas qui jaillit cette crème fraîche sur son ventre lisse, Jay est bientôt prêt à se joindre au sien, branlant sa bite rigide dans le joli visage de Josh et lui donnant une gâterie savoureuse riche en protéines avant ils prennent la douche et commencent leur journée.
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