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Manny a Estaban au lit et va directement au travail pour désosser son haut pour son cul excité. Il se retrouve bientôt nu avec la langue d'Estaban au fond de son trou. Après un bon long anulingus, Manny suce la bite du garçon, tout en se faisant doigter. Une fois que cette grosse bite non coupée est dure et prête, Estaban se glisse en missionnaire et commence à barebacker son garçon du bas. Les gros plans sont aussi bons que possible, tandis que Manny apprécie cette viande latine crue dans plusieurs positions. Estaban finit par tirer sa charge dans le trou de Manny et élever le garçon, qui a un grand sourire satisfait sur son visage et du sperme frais dégoulinant de son cul.
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