Austin Avery fait une sieste l'après-midi lorsque son petit ami Carter Collins revient de la piscine. Carter réveille Austin avec un doux baiser seulement pour écarter les joues lisses du jeune homme et enfoncer sa langue profondément à l'intérieur. Austin est là alors que Carter mouille son trou avide et se retourne bientôt sur le dos pour que Carter puisse sucer sa bite bien dure. Carter doigte le magnifique trou du cul d'Austin jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se contrôler. Il grimpe sur la bite d'Austin, chevauchant l'étalon aux cheveux longs jusqu'à ce qu'il soit prêt à mouiller sa propre bite. Carter met Austin à quatre pattes et lui laboure le cul jusqu'à ce qu'il soit prêt à remettre Austin sur le dos pour lui donner une baise latérale qu'il n'oubliera pas de sitôt. Carter étouffe Austin sensuellement jusqu'à ce qu'Austin jouisse sur son propre ventre. Incapable de le retenir plus longtemps, Carter sort du trou étroit d'Austin, embrasse son petit ami et tire partout sur son buisson, ses couilles et son derrière. Carter replonge sa bite dans le cul d'Austin puis lèche toute la noix restante d'Austin.
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