Die behaarten, tätowierten Kerle Troy Daniels und Blessed Boy machen heftig rum und lecken und saugen abwechselnd an Nippeln und Achseln, während sie aneinander reiben. Blessed Boy bläst den großen Top, Troy neckt sein Loch und leckt es aus, bevor er den haarigen Bottom auf dem Esstisch und an der Wand durchstößt. Blessed Boy reitet ihn, kommt, während er auf dem Rücken durchgebohrt wird, und Troy zieht raus und spritzt über ihn drüber.