Jesse Evans ist ein paar Tage zu Besuch – und mit dem sexy Nick Danner werden das verdammt heiße Tage. Vom Flughafen abgeholt, sind die beiden schnell wieder zu Hause und bereit für etwas BoyFun: Knutschen auf dem Sofa und gegenseitig die straffen Körper abchecken. Nick weiß genau, was Jesse in der Shorts hat, und sein Blick hängt nicht lange an der wachsenden Beule. Shirts aus, schlanke Bodies im Rampenlicht – Nick rutscht zwischen Jesses Beine und nimmt sich seine schöne Latte vor. Jesses großer Schwanz wird schnell nass und glitschig von Spucke und precum, und auch Nicks eigener harter Cock ist sofort draußen – Jesse revanchiert sich mit genauso viel Skill und Gier. Im 69 wird’s richtig intensiv: Eier im Gesicht, precum auf der Zunge, sie schlucken und lecken sich hemmungslos. Aber dabei bleibt’s nicht. Jesse bringt Nick in Position, spreizt seine Arschbacken und rimmt ihn, bis sein Loch schön feucht ist und mehr will. Dann gleitet Jesse rein und nimmt sich den Arsch, hält Nicks Beine fest und fickt ihn hart, bevor er ihn auf seiner nackten Länge reiten lässt. Nick ist im siebten Himmel, sein uncut Cock pocht vor Lust. Von hinten, auf der Seite – Nick spritzt seine warme Ladung, und kurz darauf landet Jesses Sperma als schöne Sauerei auf Nicks Brust, während Jesse ihn straddelt und seinen dicken Schaft zum Finale wichst.