Vor seiner ersten Szene macht Blond Grayson einen Spaziergang durch den Wald mit seinem tätowierten Co-Star Phoenix. Die jungs flirten, küssen und berühren sich in der natur und kehren dann ins studio zurück, wo sie sich leidenschaftlich ausziehen und ausziehen. Phoenix streichelt graysons langen schwanz, bekommt ihn hart und sieht dann, wie tief er es in seinen mund nehmen kann. "Oh ja, saug mich", stöhnt der Top. Bald kann Phoenix es kaum erwarten, sich auf diesen großen Schwanz zu senken und Grayson zu reiten, bevor die Spitze ihm Doggystyle einbringt. Der untere cums, als er auf dem rücken gefickt wird, dann beugt ihn grayson, um auf diesem arsch zu cum.