John und jon, zwei junge twinks, die sich wahnsinnig verliebt haben, treffen sich an einem geheimen ort. Die Dunkelheit umgibt sie, als die Jungen sich näher kommen. Eine kleine, aber mächtige Kerze leuchtete ihre Gesichter genug, um sich gegenseitig zu sehen. Sie haben sich so lange nach dieser Begegnung gesehnt, und ein leidenschaftlicher Kuss ist nur der Anfang. Sie können endlich einen Moment alleine teilen, und sie werden sich nicht zurückhalten. Jetzt, an einem privaten ort, an dem niemand sie unterbrechen kann, sind john und jon völlig nackt, ihre glatten körper reiben sich aneinander und machen mit roher leidenschaft und verlangen aus. Ihre tiefsten und dunkelsten fantasien sind dabei, realität zu werden, und ihre schwänze sind hart vor erwartungen. Es ist Zeit für die jungen Liebenden, ihre Zungen zu benutzen, um jede Ecke des glatten Körpers des anderen zu lecken. Romantik liegt in der luft, als die jungs zum ersten mal in einer lustvollen fick-session, die noch heißer ist als ihre wildesten träume, analsex miteinander erleben.