Los dos machos peludos y tatuados, Troy Daniels y Blessed Boy, se ponen a mil besándose y se turnan para lamerse y chuparse los pezones y las axilas mientras se restregan. Blessed Boy se la chupa al top alto, Troy le provoca el agujero y se lo come antes de reventar al bottom peludo sobre la mesa del comedor y contra la pared. Blessed Boy lo cabalga, se corre mientras se lo follan boca arriba, y Troy se sale y le dispara la corrida por encima.