Apprentice Shepard si siede, mezza nuda, sola e bendata in una camera buia e illuminata da candela. Lui trema nervosamente, ascoltando intensamente, aspettando in qualsiasi momento di sentire l'apertura della porta e le orme che si avvicinano. He’ è sconvolto oltre le parole quando sente una mano che lo tocca improvvisamente. Un uomo parla. È il maestro Scott. Serg lo conosce intimamente ed è emozionato per la prospettiva del suo padrone ersquo preferito; il grasso sporco che si infila nel suo asino.
Il padrone Scott si spoglia del suo vestito e della sua cravatta, il suo cazzo gigante che esce dalle mutande, è duro e pronto per l'avventura. Si inginocchia dietro a Serg e getta la lingua affamata in profondità nel giovane uomo e nell'asino, baciandolo, solletico e rimpicciolindolo.
Il maestro Scott penetra nel ragazzo con forti, lunghi e intensi ictus. Serg moans e gemiti in uno stato di estrema eccitazione sessuale. Il padrone tira fuori e sussurra nel ragazzo e nell'orecchio. Vuole condividere l'apprendista con un amico. Il cuore comincia a battere. Il pensiero è sia terrificante che emozionante. Un estraneo entra nello spazio. L'apprendista tremante, ancora bendato, improvvisamente sente il maestro Patrick’ il cazzo da 9 pollici che gli si avvicina. Patrick bang con grande forza e velocità, lavorando in una frenesia alimentata con lussuria come un cornuto Serg afferra il suo cazzo e comincia a farsi prendere.
Il giovane apprendista si espande e esplode. Nel giro di pochi secondi, il maestro Patrick tira fuori il suo pene impressionante dal ragazzo e si accumula in modo aggressivo, trascinando un dito attraverso il successivo bacino di sperma che corre cerimonialmente sull'apprendista e sulle labbra.