La bella Apprentice Devall è scortata in una stanza inquieta, a lume di candela dal maestro Scott, che indossa una maschera. Il ragazzo è nervoso. Molto nervoso. C'è una scrivania in mezzo alla stanza. Il maestro Scott spinge gentilmente l'apprendista contro di esso e slega eroticamente la camicia e la cravatta con le sue enormi mani maschili. Devall’ le gambe si rivolgono immediatamente a jello.
La volpe d'argento Scott ordina all'apprendista di sedersi sul tavolo prima di togliere la maschera. Bacia Devall in modo tenero, rispettoso e affettuoso prima di girare il ragazzo e tirare un ginocchio sul tavolo in modo che la schiena sia abbagliata e il suo sedere sembri rotondo e pescato. Il padrone si accovaccia tra il ragazzo e le gambe e lavora la lingua inquisitiva nel suo buco.
Il padrone Scott si spoglia. L'arruola dei suoi vestiti che non vengono abbottonati manda trecce di anticipazione attraverso il ragazzo. Vuole il suo padrone, il suo cane, e lo vuole appena può.
Scott scivola lentamente il suo grasso, un cazzo di 9 pollici, in profondità, nel corpo che trema. Più penetra, più il ragazzo lo desidera. Cambiano le posizioni in modo che Apprentice Devall sia sulla schiena, le gambe spalancate, che si guardi dritto nel corpo e nella faccia sexy mentre si butta via freneticamente.
Il padrone Scott comincia a far crescere il ragazzo in modo incredibilmente duro. Roar e grugni, mentre il suo denso carico vola profondamente in Devall’s twitching ass. Mentre tira fuori, il seme estrae dall'apprendista, ma il ragazzo cerca di trattenerlo. He’ lo tenga dentro per sempre, se può.