Sei stato cattivo o gentile quest'anno? Il Grandad Felix lo chiede. Maxx si ritrova a confessare di sentirsi divertente dopo un incontro con un ragazzo di scuola. Ti ha toccato così? Il nonno chiede, una mano grande e virile che si occupa dell'interno di Maxx's coscia.
Prima che lo sapesse, Maxx si è spogliato nudo nell'uomo più anziano e ha tre anni. Il ragazzo magro geme forte con le dita dei nipoti, il ragazzo e il bambino.
I nani diventano fischi, poiché Grandad copre Maxx' la bocca con una mano e il dito si fotta con l'altra. Maxx mette entrambe le mani sull'albero del suo grosso gallo e Grandad gli incoraggia con un suono di approvazione.
Con due di Grandad's thick, meaty fingers deep in his hole, Maxx lancia un enorme carico di sperma giovane in tutta la stanza. Grandad pulisce un po' dello stomaco e lecca le dita pulite prima di pulire la testa di Maxx's con la bocca.