Jake Olsen, um gato de cabelo comprido, faz uma pausa perto da velha igreja no centro quando o local Nick Danner chega para lhe fazer companhia. Um elogio, um sorriso, e Nick convida-o para ir a casa dele — Jake aceita na hora. Mal entram no apartamento, já estão aos beijos no sofá e Nick vai direto ao volume nos calções do Jake. A pila do Jake é longa e fina, com uma cabeça grande e suculenta, e Nick chupa com vontade. O Nick já está a pingar quando mostra a dele para o Jake provar, e os dois trocam um oral bem babado. Depois Nick sobe a fasquia: senta-se em cima e mete-a em bareback, cavalgando-o no sofá, tomates a bater enquanto se masturba. Jake assume por trás, entra fundo e dá-lhe forte em conchinha até não aguentar mais. Puxa para fora para se vir no períneo do Nick e depois volta a enfiar para o ajudar a rebentar também. O tempo do Jake na cidade pode ser curto, mas sozinho ele não vai ficar.