Jack Flynn, loiro e bem dotado, está a curtir um banho quando apanha o amigo Dennis O'Bryan a ver algo bem quente enquanto bate uma.
A pila do Jack começa logo a latejar, e o Dennis alinha na hora quando o Jack chega para o beijar e apalpar.
A piça do Jack pode ser demais para muitos gajos, mas o Dennis é guloso. Mete-o na cama e começa a mamar, a engolir o monstro com capuz e a levar bem fundo. Não dá para mamar tudo—é enorme—mas ele aproveita o que consegue até o Jack o empurrar e pôr os lábios na pila do Dennis.
Depois de um 69 bem safado, o Dennis quer algo mais a sério. O Jack aponta ao buraco e fode-o por trás, fundo. O Dennis adora paus grandes, e está rijo que nem um prego enquanto o Jack o martela, o vira e o faz esguichar.
O Dennis vem-se para a barriga e o Jack acaba com uma boa carga quente no peito e na cara.
Um último sabor partilhado para um final perfeito.