Justin Jett admite ao seu melhor amigo, Lily Veroni, que o seu novo namorado tem um sério problema de ejaculação precoce! Lily não consegue se relacionar; seu namorado, Papi Kocic, é sempre duro, longo e forte, mas ela se oferece para deixar Justin emprestado. Depois de outro curto-circuito decepcionante de seu homem, Justin espia Lily montando o pau de Papi na sala de estar e decide aceitá-la em sua oferta, sorrateiramente chupando Papi e, em seguida, pulando para o passeio. Papi sempre quis fazer um ménage com Justin, e ambos os rabos barbudos e seu melhor amigo obter todo o pau que eles podem lidar como Papi fode ambos e goza em ambos os rostos.