Madrugada dura — Andy Star, Lucio Saints

Lucio Saints e Andy Star, dois dos maiores nomes do negócio nos mostram o que acontece quando eles acordam, assim como você e eu fazemos com a nossa Morning Wood. Andy é o primeiro a acordar e desperta Lucio com um beijo terno e uma presa em seu pau maciço e limitado. Enquanto o beijo se intensifica, Andy sobe para Lucio e começa a alimentá-lo seu pau bonito. Lucio está ansioso para enrolar seus lábios em torno desse pau quente como ele sente o cu magnífico de Andy em suas mãos. Andy faz tudo dentro de suas habilidades para sufocar o pau de monstro de Lucio e consegue uma grande façanha, em seguida, se move para o saco de bola de inchaço de Lucio. Mesmo o enorme saco de bola de Lucio prova ser um desafio enquanto ele os agarra firmemente e começa a recheá-los na boca faminta de Andy. Andy conhece os talentos incríveis da língua de Lucio e baixa seu rabo suave sobre seu rosto como a língua de Lucio se atira para fora e atinge-o alvo. Lucio dá o rabo perfeito de Andy um banho digno de qualquer verdadeiro connoisseur de cu. Com sua bunda recém banhado na saliva de Lucio, Andy se move para a posição e consome todas as bolas de galo pulsante de Lucio no seu cu. Lucio sai na enamoredness de Andy para ficar fodido e dá-lhe exatamente o que ele deseja, uma foda profunda e crua. Andy se move para todos os 4's como Lucio vem de trás e enterra seu pau suntuoso dentro de seu cu faminto. Lucio puxa seu pau para fora do cu de Andy inúmeras vezes, apenas para lembrá-lo de quão grande é seu monstro e quão profundo ele vai ir. É evidente que Andy acordou no céu como seu pau surpreendentemente continua a se tornar um girder roubado que não vai vacilar ou amolecer. Lucio lança Andy em suas costas e nos mostra quão luscious seu pau é como penetra Andy e enche os dois homens com o prazer final. Andy tem que recuar várias vezes para que o inevitável não chegue rapidamente. Lucio continua com seu cu profundo cru caralho que os impulsiona tanto mais perto da borda do precip...