Mestre Napoli senta-se em uma cama em um pequeno sótão, bonito em seu terno branco. O Mestre Kamp está atrás dele, supervisionando esta cerimônia mais íntima. Os dois homens estão ligados, seja por bl**d ou por algum rito antigo.
Aprendiz Waters rasteja subservientemente para o espaço usando um vestido grego frágil. Ele é instruído a lavar os pés de Napoli e faz isso com ternura e precisão erótica. Napoli puxa o menino para os pés e desamarra o único arco que mantém o tecido escasso junto. Ele cai para o chão e o aprendiz é deixado nu e vulnerável, mas altamente excitado com um pênis duro pedra.
O Mestre Napoli começa então a despir-se. Ele leva o seu tempo. Ele provoca o rapaz, sabendo o quanto o aprendiz o quer. Apprentice Waters cai de joelhos e adeptamente serve o mestre com sua boca, garganta profunda, habilmente e sem engasgar.
O aprendiz é guiado para a cama onde ele é penetrado pelo enorme pau do mestre. Mestre Kamp de repente entra na imagem, suavemente acariciando Waters ’ rosto como Mestre Napoli empurra mais e mais fundo. Uma mudança de posição encontra Waters montando Napoli enquanto Kamp masturba o pau do menino.
Mestre Napoli detém Aprendice Waters, apertando os braços ao redor dele enquanto os dois homens se aproximam do orgasmo. Mestre Kamp beija o menino apaixonadamente antes de sedutormente correr sua mão através do peito de Napoli. É um momento de profunda intimidade. E então, assim, o Mestre Napoli explode dentro do rapaz, selando o acordo e criando a família de três gerações mais perfeita.