O Mestre Scott conduz um Aprendiz Nervoso Shepard para a câmara de Endowment. Serg está usando um vestido cerimonial flutuante que mal protege sua modéstia. Serg tinha sido íntimo com o Mestre Scott no passado e ele é grato que Scott está guiando-o através desta cerimônia incrivelmente rara.
O aprendiz é mandado ajoelhar-se, nu, em frente a uma parede de cortinas brancas. Um pénis gigante, desencarnado, aparece através do tecido e Serg sabe que é esperado que o sirva. Certamente é preciso confiança e coragem para levar uma pila de um homem qualquer para a boca, mas o Mestre Scott é uma presença tranquilizadora.
Serg logo fica profundamente excitado. Uma mão emerge por trás da cortina, agarrando as costas da cabeça do aprendiz e forçando-o a garganta profunda o pau desconhecido até que ele & rsquo;s perto de engasgar. Mestre Scott desnuda-se e ajoelha-se atrás do aprendiz, pressionando seu enorme, pau duro rocha entre as bochechas do menino antes de empurrá-lo profundamente em seu buraco. Serg suspira alto; uma mistura de surpresa e excitação sexual.
O homem atrás do véu começa a bater o pau e logo culmina, explodindo com grande força. Jactos de sémen voam para o rosto de Serg’s antes de saltar para o pescoço e para o lado do corpo. O Mestre Scott continua a bater no seu pau grosso dentro e fora do rapaz.
Mestre Scott empurra Serg em suas costas e continua a fodê-lo, olhando diretamente em seus olhos. Serg está profundamente excitado. Ele agarra seu pau e começa a se masturbar, e é surpreendido pela velocidade, força e intensidade de seu orgasmo. Segundos depois, o Mestre Scott explode dentro do aprendiz, disparando esguicho após esguicho de sêmen em suas entranhas.