Dallas pode ter o suficiente do seu amiguinho, Marcus. O homem mais velho pode ajudar, mas sorrir ao ver o quão ousado e orgulhoso o fundo boyish fica apesar de sua estatura. Marcus está apaixonado pelo físico do músculo gigante, impressionado com seu tamanho e força.
Tirando-o da loja de alfaiates, Dallas oferece para dar a Marcus algumas sessões de treinamento especiais. Dallas mudaria uma coisa sobre seu amiguinho, mas ele faria qualquer coisa se isso significa ficar sozinho e vê-lo suar!
Suas trocas lúdicas ficam mais sexuais como Marcus vê Dallas' pau crescendo duro em seu apertado, vermelho, treinador's shorts. Eles tentam o seu melhor para se concentrar em exercícios, mas não muito antes que os dois querem tirar suas roupas e foder!
Marcus puxa para fora Dallas' pau, enchendo sua boca pequena com a ferramenta grande, e levando-o para a parte de trás de sua garganta, enquanto o pai musculoso está acima dele.
Dallas se move para que Marcus pratique suas flexões, inteligentemente ficando em cima dele e provocando seu buraco com seu pau!
O garoto excitado trabalha Dallas com este buraco apertado até que o grande homem se desliza completamente para dentro, dando a Marcus um bom alongamento e insistindo que ele manter suas brocas. Marcus levanta-se para cima e para baixo, trabalhando seus músculos como seu corpo massagens Dallas' pau.