O Sr. Armstrong senta-se a ver televisão no sofá enquanto o pequeno Austin entra no quarto. O jovem mal consegue dormir e enrola-se ao lado do seu velho. O momento doce torna-se mais doce quando os dedos do Sr. Armstrong encontram o caminho para Austin. Ele quer sentir cada vez mais o menino atrás, mas não quer interromper seu sono.
Logo, é a ereção dura do homem que acorda seu lindo menino. Austin pode resistir a colocar a grande carne em sua boca, deixando o pai quente e molhado para o seu garoto!