Para o recém-chegado Conan McGuire, o mundo do filme adulto é uma nova fronteira assustadora, mas depois de falar com seu velho amigo militar, Jake Davis, Conan decide que é definitivamente algo em que ele está interessado. Jake, bom amigo que ele é, não está prestes a deixar o seu amigo entrar nele às cegas, em vez de armar tudo para que a primeira cena do Conan possa estar com ele. O emparelhamento também não está fora do campo esquerdo, pois ambos expressam uma atração mútua pelo outro. O Jake está apaixonado pelo tamanho do Conan, as pernas enormes, os ombros largos e o peito rasgado, e o Conan, por sua vez, acha que o Jake tem um corpo muito bonito e um belo rabo. O palco está definido para ambos, e Rocco está inclinado a apenas deixar a câmera rolar e ver o que se desenvolve. Felizmente para todos nós, a química entre eles é natural, como Conan manhandles Jake em todas as maneiras, usando sua força para ter o seu caminho com o rabo de bolha do Jake, fodendo-o primeiro por trás, em seguida, pilha dirigindo-o, antes de virá-lo e foder o cum de seu amigo antes de puxar para fora e espremer fora de sua primeira carga gay, mas espero, não o seu último! Aproveitem!